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Fengqiao Zhen Bu sen Da Dao 419, Zhuji Ville, Province du Zhejiang

Section I Déclarations et conseils importants

Zhejiang Fashion Garments Co., Ltd. (ci - après dénommé « la société », « la société », « l 'émetteur ») et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité de la publicité, s' engagent à ne pas donner de fausses informations, de fausses déclarations ou d 'importantes omissions et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et solidaires.

Les avis de la Bourse de Shenzhen et d 'autres organes de l' État sur la cotation des actions de la société et les questions connexes n 'indiquent aucune garantie pour la société.

La société s' est engagée à mettre ses actions en bourse dans les trois mois suivant la mise en place du tableau des petites et moyennes entreprisesCoter en bourseLes dispositions spéciales relatives à la société exigent que les statuts de la société soient modifiés de manière à ce qu 'ils soient libellés comme suit: « 1) après la cessation de la cotation en bourse, les actions de la société entrent dans le système de transfert d' actions par procuration et continuent de faire l 'objet d' opérations; et 2) Aucune modification n 'est apportée à l' alinéa précédent des Statuts de la société ».

La société appelle l 'attention des investisseurs sur le texte intégral de la première brochure d' appel d 'offres d' actions a, publiée en public par la société et publiée sur le réseau d 'information marémotrice (< http: / / www.Cninfo.Com.CN >), pour tout ce qui n' est pas mentionné Dans la circulaire.

Accord de limitation de la vente des actions détenues par les actionnaires avant l 'émissionActionnaireEngagements concernant le verrouillage volontaire des actions détenues:

Actionnaires de la sociétéPinsonGroupe Limited (ci - après dénommé « le Groupe de bûcherons »), Dawson Investment Ltd., Zhuji City (ci - après dénommé « Dawson Investment »), Wu Yongjie s' est engagé à ne pas céder ou confier à une autre personne la gestion des actions de l 'émetteur qu' elle détenait avant l 'émission en cours et à ne pas racheter les parts qu' elle détenait dans les trente - six mois suivant leur entrée en bourse.

Dans les trente - six mois qui suivent la date d 'entrée en bourse des actions de la société, celle - ci ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions détenues directement ou indirectement par l' émetteur avant l 'émission en cours, ni ne les rachète.

Actionnaire de la société Zhuji City, États - Unis tricot Co., Ltd. (ci - après dénommé "États - Unis tricot"), mengyuan, Chen Chao Shui, Gao Yong Hong, Wang peiqing, Wang peiqing, Yuan Jianjun engagement: dans les 12 mois qui suivent la date d 'entrée en bourse des actions de la société, ne pas céder ou confier à une autre personne la gestion des actions détenues par l' émetteur avant l 'émission en cours, ni racheter les parts qu' il détient.

Les administrateurs, les directeurs et les cadres supérieurs de l 'entreprise s' engagent à ne pas céder plus de 25% des actions qu' ils détiennent chaque année pendant la durée de leur mandat, à ne pas transférer les actions qu 'ils détiennent au cours des six mois suivant leur cessation de service et à ne pas vendre Plus de 50% des actions de l' entreprise par le biais de bourses dans les 12 mois suivant la date de leur départ.

Section II cotation en bourse

I. ACCÈS À la bourse pour la Émission d 'actions

La présente circulaire a été élaborée conformément aux lois et règlements pertinents tels que la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, les règles régissant la première émission publique d 'actions et leur cotation en bourse et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisée en 2008).

Sous réserve de l 'approbation de la Commission chinoise de contrôle des valeurs mobilières par le règlement No 415, la société n' a pas émis plus de 23 340 000 actions en actions ordinaires.Sur la base des résultats de l 'enquête préliminaire, le volume de cette émission a été fixé à 23 340 000 unités.Cette émission combine une demande de prix en ligne auprès des clients de la distribution d 'actions et une émission de prix en ligne à l' intention des investisseurs publics.

ShenzhenBourseLa circulaire relative à la cotation en bourse des actions ordinaires du yuan renminbi de la société BNP Zhejiang (certifiée par le certificat No. 108) reconnaît que les actions ordinaires de la société sont cotées à la Bourse de Shenzhen sous le nom abrégé de « bwson » et sous le nom de code « 002569 »; 1,8,74 million de ces actions seront cotées en bourse à compter du 12 avril 2011.

Le texte intégral de la lettre d 'intention, du cahier des charges et de la documentation connexe peut être consulté sur le site Web de Big tide information (http: / / www.Cninfo.Com.Cn).

APERÇU GÉNÉRAL des actions en bourse

Bourse de Shenzhen

Date d 'entrée en bourse: 12 avril 2011

Titres:PinsonAction

Code des actions: 002569

Capital social total après la première émission publique: 93 340 000 actions

L 'augmentation des actions émises publiquement pour la première fois: 23 340 000 actions

Restrictions à la circulation et durée des actions détenues par les actionnaires avant l 'émission: Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, les actions émises avant l' émission publique ne peuvent être cédées dans l 'année qui suit la date à laquelle elles sont cotées en bourse.

Engagements pris volontairement par les anciens actionnaires en ce qui concerne les actions détenues (pour plus de détails, voir la section I, déclarations importantes et indications concernant les engagements des actionnaires en matière de verrouillage volontaire des actions détenues)

Autres dispositifs de verrouillage des actions cotées en bourse:

Cette émission publique de 4,6 millions d 'actions vendues en ligne à des clients est bloquée pendant trois mois à compter de la date de l' entrée en bourse de Shenzhen.

Actions non soumises à restriction de la circulation et à verrouillage

Les 18 740 000 actions émises en ligne dans le cadre de cette publication publique sont cotées en bourse à compter du 12 avril 2011.

Les actions de la société peuvent être cotées en bourse:

China Securities Registration liquidation Co., Ltd.

Coté en bourse: First Enterprise Securities Co.

Section III Situation des émetteurs, des actionnaires et des contrôleurs effectifs

I. GÉNÉRALITÉS des entreprises

Nom: ANGLAIS

Zhejiang Pusan Garments Co., Ltd.

Nom anglais: Zhejiang - business - Garments Co., Ltd.

Capital immatriculé: 7,0 millions de yuan (avant l 'émission)

9,33 millions de dollars.

Représentant légal: Chen jianfei

Société enregistrée adresse: 419 fengqiao Zhen Bu sen Da Dao, Zhuji Ville, Province du Zhejiang

Code Postal: 311811

Champ d 'activité: vêtements, vêtements, tricots, produits en cuir de production, de vente, d' exploitation des importations et des exportations d 'affaires.

Société principale d 'affaires: la marque « l' homme de la conception, la production et la vente

Industrie: confection de vêtements et autres produits fibreux (Code du commerce: C13)

Téléphone: 0575 - 87047953

Numéro de télécopie: 0575 - 87047759

Site Internet: < www.Busen.Com.CN >

Courriel: bsgf @ busen -group.Com

Secrétaire du Conseil d 'administration

Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et leurs actionnaires

Actionnaires et contrôleurs effectifs des sociétés

I) Situation des actionnaires majoritaires

SITUATION GÉNÉRALE des actionnaires majoritaires

Les actionnaires majoritaires de l 'émetteur sont le Groupe d' infanterie, qui détient 59,457% des actions de la société après l 'émission, comme suit:

Note: les données financières figurant dans le tableau ci - dessus ont été vérifiées par Zhuji Tianyang Accounting Office Limited.

Autres placements des actionnaires

À l 'heure actuelle, outre les actions de la société, le Groupe de base détient, directement ou indirectement, des actions de 15 sociétés, dont la société de développement immobilier de la ville de Zhuji, comme suit:

Pour de plus amples informations sur les autres entreprises dans lesquelles les actionnaires majoritaires investissent, prière de se reporter à la section V - VI, aux filiales, aux filiales, aux sections V - VII - III - 1, aux autres entreprises contrôlées par les actionnaires de l 'émetteur et aux sections VII - II à VIII) des autres parties intéressées.

Ii) contrôle effectif

Renseignements de base sur le contrôle effectif

Le contrôle effectif de l 'éditeur est la famille Shou caifeng, Chen jianfei, Chen Jian Guo, Chen Nong, Chen Zhiyu, Chen Zhijun, Wang jianxia, Wang Jianjun Jun, Wang Jianli, Wu Yongjie, Shengfeng Sheng, Shou grue 12.Les liens familiaux entre les 12 personnes susmentionnées sont les suivants: Shou caifeng Chen jianfei, mère de Chen Jian nation, Chen Nong Chen Zhiyu, père de Chen qijun, Wang jianxia, Wang Jianjun Jun, Wang Jianli Wang, frère et sœur; Wu Yongjie, épouse de Wang Jianli; la longévité est le père de grue; Wang jianxia, Wang Jianjun, mère de Wang Jianli et Xiaofeng, Chen neng et sœurs.

A) Les membres de la famille shoshoushi - Feng, Chen jianfei, Chen Jian - Guo, Chen Sheng - Heng, Chen Zhiyu, Chen zhijjun, Wang jianxia, Wang jianjunjun, Wang Jianli, Shengli, Shengfeng - Feng, Shengfeng - Feng, Shengfeng - Sheng, Shengfeng - Feng et shizure11 détenaient 88,63% des actions de l 'émetteur, le Groupe d' ASON, 5,5,5,58 millions d 'actions de l' émetteur;wu Yongjie, membre de la famille Shou, détient directement 1,4 million de parts de l 'éditeur.La famille Shore contrôle en tout 6,63 millions d 'actions de l' émetteur, soit 68,17% du capital total.

Shou Cai Feng, de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent à l 'étranger, carte d' identité no 33062519451005xxx, domicilié à fengqiao, Zhuji Ville, Province du Zhejiang.

Chen jianfei, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 33010619650101052xxx, domicilié dans la ville de Hangzhou.

Chen Jianguo, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 33901196206272xxx, domicilié à fengqiao, Zhuji Ville, Province du Zhejiang.

Chen neng, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 33901194908092xxx, domicilié dans la ville de Zhuji, Province du Zhejiang.

Chen Zhiyu, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 33062519721220xxx, résidant dans la rue Jiyang de la ville de Zhuji, Province du Zhejiang.

Chen zhijuan, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 3390119740930xxx, résidant dans la rue Jiyang, Zhuji Ville, Province du Zhejiang.{page} u break}

Wang jianxia, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 3390119640806xxx, domicilié à fengqiao, Zhuji Ville, Province du Zhejiang.

Wang Jianjun, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 330625197004003xxx, domicilié dans la rue Jiyang de la ville de Zhuji, Province du Zhejiang.

Wang Jianli, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 3390119731221xxx, résidant dans la rue Raccoon - dong de la ville de Zhuji, Province du Zhejiang.

Wu Yongjie, de nationalité chinoise, n 'a pas de droit de séjour permanent à l' étranger, carte d 'identité no 342426196905122xxx, domicilié dans le district de Shushan, Hefei Ville, Province du Anhui, Qingyang Nan Lu.

Shou neng Feng, de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent à l 'étranger, carte d' identité no 330902193903252xxx, résidant dans la rue de Chengdong, Dinghai District, Zhoushan Ville, Province du Zhejiang.

La carte d 'identité no 340104196680114xxx, résidant dans la rue Raccoon - dong de la ville de Zhuji, Province du Zhejiang.

Contrôle effectif des autres investissements

La famille Shou détient 59,06% du capital de Dawson et 79,77% de celui de l 'Himalaya Trading Ltd.

Pour de plus amples informations sur Dawson Investment and the Hong Kong Hill Trading Co., Ltd., voir le cahier des charges de la section V - VII - III - 2 et d 'autres entreprises contrôlées par le contrôle effectif.

Les 10 premiers actionnaires de la société détiennent des actions de la société

Après cette publication publique, le nombre total d 'actionnaires de la société s' est élevé à 32 720, dont les 10 premiers actionnaires se répartissent comme suit:

Section IV Émissions d 'actions

I. Nombre d 'actions émises: 23 340 000, dont 4,6 millions, soit 19,71% de l' ensemble de l 'émission, ont été vendues en ligne à des destinataires, et 18 740 000, soit 80,29% de l' ensemble de l 'émission, à des investisseurs sociaux.

Prix d 'émission: 16,88 yuan / actions correspondant à la rentabilité du marché:

1) 37,81 fois le rendement de chaque action (divisé par le total des actions postérieures à l 'émission en cours, sur la base du bénéfice net le plus faible après déduction des pertes non renouvelables vérifiées par le Cabinet d' experts - comptables en 2010).

2) 28,36 fois le rendement de chaque action (divisé par le total des actions antérieures à la date de la présente émission par le bénéfice net le plus faible après déduction des pertes non renouvelables vérifiées par le Cabinet d 'experts - comptables en 2010);

Mode de distribution: Cette émission combine la demande de prix en ligne aux clients de distribution et la tarification en ligne aux investisseurs sociaux.Sur ce total, 4,6 millions d 'actions ont été vendues à des clients de distribution, le nombre effectif de demandes d' achat était de 164,68 millions, le taux effectif de demandes d 'achat valables était de 2793 296 et le nombre d' offres d 'achat multiplié par 35,8;

Montant total des collectes de fonds: 399 992 000 dollars

V. Coût total de la distribution: 3 150 730 dollars, répartis comme suit:

1,42 dollar par unité (coût de distribution par unité = Coût total de l 'émission / valeur actuelle de l' émission).

Collecte nette de fonds: 360 821 900 dollars.Le 6 avril 2011, la société a vérifié que les fonds étaient disponibles pour la première émission publique d 'actions par l' émetteur et a publié le rapport d 'audit No 11748 du Journal des experts - comptables [2011].

Vii) Actif net par actions après la mise en service: 6,07 yuan / actions (sur la base des intérêts du propriétaire vérifié de la société mère au 31 décembre 2010, plus le montant net des fonds collectés lors de la présente émission divisé par le total des actions postérieures à l 'émission).

Viii) rendement par actions après la mise en service: 0,45 yuan / Groupe (divisé par le total des actions postérieures à l 'émission en cours sur la base du bénéfice net vérifié pour 2010, après déduction des gains et pertes non renouvelables).

Section V Autres questions importantes

La société s' est engagée à la Bourse de Shenzhen, en stricte conformité avec les règles applicables aux plaques de PME, dans les trois mois suivant leur entrée en bourse, d 'améliorer le plus tôt possible les règlements et les statuts de la société.

Depuis le 22 mars 2011, date à laquelle la société a publié sa première lettre d 'intention d' émettre des actions en bourse publique, et jusqu 'à la publication de la présente circulaire, il n' y a pas eu d 'événement important susceptible d' avoir un impact important sur la société, comme suit:

I) Les sociétés sont régies par les lois et règlements, tels que la loi sur les sociétés et la loi sur les valeurs mobilières, et fonctionnent normalement et progressent normalement dans la réalisation de leurs principaux objectifs de développement;

Ii) Il n 'y a pas eu de changements importants dans la branche d' activité ou le marché de la société;

Iii) Les prix d 'achat des matières premières et les prix de vente des produits n' ont pas sensiblement changé;

Iv) la société n 'a pas eu d' opérations apparentées importantes et les fonds n 'ont pas été utilisés par des parties apparentées;

V) la société n 'a pas fait d' investissements importants;

Vi) la société n 'a pas acheté, vendu ou remplacé d' actifs importants (ou d 'actions);

Vii) Il n 'y a pas eu de changement de domicile;

Viii) Il n 'y a pas eu de changement dans les cadres, les cadres, les cadres supérieurs et le personnel technique de base de l' entreprise;

Ix) la société n 'a pas engagé de procédure judiciaire ou arbitrale importante;

X) la société n 'a pas de garantie extérieure, ni d' autres questions;

Xi) La situation financière et les résultats d 'exploitation de l' entreprise n 'ont pas sensiblement changé;

Xii) la société n 'a pas d' autres informations importantes à divulguer.

Section VI les organismes cotés en bourse et leurs avis

I. Presentation Agency

Conservateur (entrepreneur principal): First Enterprise Securities Limited

Représentant légal: Liu Xuecheng

Residence: Xugang Road 12 Zhongmin Times Square, rohu District, Shenzhen City, 25th and 26th étages

Téléphone: 0755 - 25832512

Télécopie: 0755 - 25831 718

PRÉSENTATION DES REPRÉSENTANTS: Ji Qiang, Wang Yong

Coordinateur de projet: Yang Ming

Gestionnaire de projets: Sow, Wei Ran, Liu Lijun, Wang Chao, Li Hongxia

Recommandations des organismes cotés en bourse

La First Entrepreneurship Securities Co., Ltd. (ci - après dénommée "First Entrepreneurship securities") a présenté à la Bourse de Shenzhen la "First Entrepreneurship Securities Co.

Selon les premières valeurs, la demande d 'inscription sur la Bourse d' une bourse faite par une société de bourse est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.

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8 avril 2011

Projets

Nombre d 'actions

(en pourcentage)

Temps de transaction

Actions émises

Groupe de base

55, 580, 000.

5457

12 avril 2014

Investissement Dawson

6, 650, 000.

7.1245

12 avril 2014

Bond tricot

3, 430, 000.

3.6747

12 avril 2012

Yongjie Wu

1, 400, 000.

1.4999

12 avril 2014

Meningite

1, 400, 000.

1.4999

12 avril 2012

Chen Chao Shui

350, 000.

03750

12 avril 2012

Hiro koyong

350, 000.

03750

12 avril 2012

Wang Gang

280,00

0300

12 avril 2012

Wang peiqing

280,00

0300

12 avril 2012

Yuan Jianjun

280,00

0300

12 avril 2012

Miniature

70, 000, 000.

74,9947

Notes

Actions émises

Com.NET.CN wangxiaxunjiaofanshanggufen.Com.NET.CN wsxjfgf.Com.NET.CN

4, 600, 000.

4.9282

12 juillet 2011 {page \ \ u break}

FGF

18, 740, 000.

20,0771

12 avril 2011

Miniature

23, 340, 000.

25 0053

Notes

Total

93, 340, 000.

100 000

Notes

Numéro de série

Nom

Fonctions

Durée du mandat

Nombre d 'actions détenues directement

Nombre d 'actions indirectes

(en pourcentage)

Un.

Chen jianfei

Président

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

6, 586, 230.

7,0562

Deux.

Wang Jianjun

Directeur général

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

5, 952, 618.

6.3773

Trois.

Chan neng

Directeur

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

6, 512, 240.

6.9769

Quatre.

Maryzan

Directeur

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

174,895

01874

Cinq.

Wang Ling

Directeur

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

3, 087, 000.

3.3073

Six.

Yongjie Wu

Directeur général adjoint

Juillet 2008 - juillet 2011

1, 400, 000.

- Oui.

1.4999

Sept.

Jiang Hengjie

Administrateur indépendant

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

- Oui.

- Oui.

Huit.

Statuts

Administrateur indépendant

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

- Oui.

- Oui.

Neuf.

Pan yalan

Administrateur indépendant

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

- Oui.

- Oui.

Dix.

Wang Jianli

Président du Conseil

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

2, 317, 686.

2.4831

11.

Yuan Hua Yun

Superviseur

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

105, 070.

0,1126

12.

Yang Hong

Superviseur

Juillet 2008 - juillet 2011

- Oui.

- Oui.

- Oui.

13.

Wang jianxia

Directeur général adjoint

Juillet 2008 à ce jour

- Oui.

6, 886, 362.

7.3777

14.

Hu Qiang

Directeur général adjoint

Juillet 2008 à ce jour

- Oui.

105, 070.

0,1126

15.

Huang Yue Ying

Directeur général adjoint

Juillet 2008 à ce jour

- Oui.

Un, 261, 666.

1.3517

16.

Wang Gang

Directeur général adjoint

Juillet 2008 à ce jour

280,00

- Oui.

0300

17.

Yuan Jianjun

Contrôleur financier

Juillet 2008 à ce jour

280,00

- Oui.

0300

18.

Shizuree

Secrétaire du Conseil d 'administration

Juillet 2008 à ce jour

- Oui.

1, 984, 206.

2.1258

Nom de la société:

Bù sēn jí tuán yǒu xiàn gōng sī

Numéro d 'immatriculation:

33068100029357

Date de création:

29 novembre 1993

Capital social

6,68 millions.

Capital à recevoir

6,68 millions.

Représentants légaux:

Chen jianfei

Lieu d 'immatriculation:

Feng Qiao Zhen Feng Bei Lu, Zhuji Ville, Province du Zhejiang

Composition des actionnaires

Sushi Feng Holding: 3,57%; Chen jianfei: 11,85%; Chen Jian - Fei: 11,85%; Chen Jian - Guo: 11,20%; Chen Chan Chan: 11,20%; Chen Zhiyu: 8,04%; Wang jianxiaholding: 12,39%; Wang jianjianjian armée: 10,71%; Wang Jianli: 4,17%; shenneng Feng Feng Feng Feng: 3,24%; Shoue: 3,57%; Liang chenghghghui: 4,55%; honghonghonghongliangygygygygygy: 4,4%; Liang shoshoshoshou: 4,55%; Liang shoshoshoshoshou: 4,4,4,57%; Liang shishishishishishishishishishishishishi2,27%

Champ d 'activité:

B) Distribution: matériaux de construction (autres que le bois, le bambou et ses produits);

Principales données financières:

Capital total

Actif net

Net profit

(En milliers de dollars des États - Unis)

112,906,98

47,210,71

7,859,68.

Numéro de série

Nom des actionnaires

Nombre d 'actions

Taux de participation

Un.

Groupe de base

55, 580, 000.

59.5457 {page u break}

Deux.

Investissement Dawson

6, 650, 000.

7.1245

Trois.

Bond tricot

3, 430, 000.

3.6747

Quatre.

Yongjie Wu

1, 400, 000.

1.4999

Cinq.

Meningite

1, 400, 000.

1.4999

Six.

China Industrial and Commercial Bank Co., Ltd

921, 500.

09873

Sept.

National Social Security Fund

920, 000.

09856

Huit.

Com.NET.CN huarenshengguotoutouyouxiangongsi.Com.NET.CN hrsgtxtyxgs.Com.NET.CN

920, 000.

09856

Neuf.

Banque industrielle et commerciale de Chine

920, 000.

09856

Dix.

Zhong Xin Bank - United Nations Security gain Bond Investment Fund

920, 000.

09856

Total

73, 061, 500.

78,2746

Projets

Montant (En millions de dollars)

Dépenses

2,450,00

Frais d 'assurance

100,00

Frais d 'audit et de validation

298,00

Frais d 'avocat

100,00

Frais de communication d 'informations

355,00

Frais d 'inscription et de cotation

12,73

Total

3,315,73

Mandataire (entrepreneur principal)