Global Perspective: Focus On The Profile Of European Nonwoven Industry Data

Après un taux de croissance impressionnant de 6,4% en 2020, la production européenne de nontissés est restée forte en 2021, ce qui démontre une fois de plus la capacité d'innovation et d'investissement de l'industrie européenne des nontissés pour faire face à la crise de la nouvelle coronaropathie.

Production

Selon les statistiques de l'Association européenne des nontissés (edana), en 2021, la production européenne de nontissés a atteint 31219 millions de tonnes (Surface: 87617 millions de m2), en hausse de 2,1% par rapport à l'année précédente.Sur ce total, la production de nontissés dans l'UE - 27 s'est élevée à 2 203 000 tonnes, soit une augmentation de 2,2% par rapport à l'année précédente, et la plupart des États membres de l'UE ont maintenu leur croissance (5,4% dans le Benelux, 4,4% en Espagne, 4,9% en Italie et 0,8% en France), mais l'Allemagne a enregistré une baisse de 1,2%.La Turquie et la Russie représentent respectivement 17,9% et 7,3% de la production européenne totale.Depuis 2019, la production européenne de nontissés a augmenté de près de 9% (0,6% en 2019 et 6,4% en 2020).

Figure 1 Évolution de la production européenne de nontissés 2011 - 2021

Source des données: edana

　　Production de sous - Procédés

Trois des quatre procédés de fabrication de filets, à savoir la filature et la fusion, le séchage et l'humidification, ont atteint des niveaux records de production en 2021, tant en poids qu'en surface.

En 2021, la production de procédés humides a augmenté de 0,3% en surface et de 1,1% en poids par rapport à l'année précédente.Au cours de la dernière décennie, la production de nontissés de procédé humide en Europe a augmenté à un rythme annuel moyen de 3%, atteignant 365 500 tonnes en 2021, soit 11,7% du total.La production en poids et en surface de la filature et de la fusion (y compris la filature, le flash, le jet de fusion, le SMS, le SMMS, etc.) a augmenté de plus de 12% en 2020. En 2021, le poids a augmenté de 3,1% d'une année sur l'autre et la surface a augmenté de 3,8%, atteignant respectivement 1 280 500 tonnes (41% du total) et 58 255 millions de mètres carrés (66,5% du total).La production de nontissés secs en 2021, d'un poids de 1 286 600 tonnes, en hausse de 2,4% par rapport à l'année précédente, représentait 41,2% du total, mais la superficie (19 676 millions de mètres carrés, en hausse de 0,2% par rapport à l'année précédente) ne représentait que 22,5%.Le poids et la surface des filets de fibres discontinues à écoulement d'air ont diminué, s'établissant respectivement à 189 400 tonnes (- 4,3%) et à 2 140 millions de mètres carrés (- 1,9%).

Figure 2 Proportion de la production de chaque procédé de formation de réseau en Europe en 2021 (à gauche: poids, moyen: procédé, à droite: surface)

Source des données: edana

　　Production sous - régionale

Dans l'ensemble, l'acupuncture dans la filature et la fusion et la filature à sec sont des procédés utilisés dans la plupart des pays européens, et la capacité de production des procédés de maillage des fibres discontinues par voie humide et pneumatique reste relativement concentrée.En ce qui concerne l'installation des lignes de production, les piqûres d'eau dans les procédés humides et secs sont plus importantes en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Turquie.

En 2021, la plus forte augmentation de la production de nontissés de tous les pays et régions d'Europe a été enregistrée dans l'Union économique Benelux, avec une augmentation de 5,4% en poids par rapport à l'année précédente, soit 6,6% de la production européenne totale.L'Allemagne, qui couvre la quasi - totalité des processus de mise en réseau et de consolidation, continue de jouer un rôle de premier plan en Europe avec une production de 677 500 tonnes (12 782 millions de m2) en 2021 et une part de 21,7% et 30,8% respectivement dans l'ensemble de l'Europe et de l'UE - 27, malgré une baisse de 1,2% en poids par rapport à l'année précédente.

Figure 3 production de nontissés dans les principaux pays et régions d'Europe en 2021

Source des données: edana

En 2011, la production turque de nontissés (en poids) n’a représenté que 8,2% de la production européenne totale, contre 17,9% dix ans plus tard (559 000 tonnes en poids et 20,6 milliards de mètres carrés de surface). L’augmentation de la production turque au cours des dix dernières années est principalement due au développement des nontissés filés et filés, qui représentent 79,9% de la production totale;En 2021, la production (poids) de nontissés italiens a augmenté de façon significative, augmentant de 4,9% d'une année sur l'autre (2,6% en surface) pour atteindre 411 400 tonnes (12,69 milliards de mètres carrés), dont 37,8% de la production totale de procédés secs et 46,6% de la production de procédés de filage et de fusion;Au Bélarus, en Russie et en Ukraine, la production de nontissés est restée stable au cours de la période 2017 - 2019, avec une production annuelle d'environ 235 000 tonnes, qui a augmenté de 2020 à 2021 pour atteindre 263 600 tonnes, dont 155 500 tonnes pour le processus de filage et de fusion;D'autres pays européens, comme l'Estonie, la Pologne, la République tchèque, la Suisse et la Norvège, ont également vu leur production augmenter ou diminuer.

Domaines d'application

En 2021, les ventes européennes de nontissés ont atteint 3 705 400 tonnes, soit 98,51% de la production, principalement dans les domaines de l'hygiène absorbante, de l'essuyage, des soins médicaux, du génie civil, des transports, de la filtration, etc.

　　Produits sanitaires absorbants

En 2021, la consommation de nontissés dans les produits sanitaires européens représentait 27,7% de ses ventes (55,2% de sa surface).En ce qui concerne le marché des produits d'hygiène, les ventes de couches pour bébés (en baisse de 0,7%) et de produits d'hygiène pour femmes (en hausse de 0,1%) sont restées pratiquement inchangées par rapport à 2020, tandis que celles de produits pour incontinence ont augmenté de 2,9%.Au cours de la dernière décennie, le marché européen des couches pour bébés a augmenté de 4,0%, celui des produits d’hygiène pour femmes de 2,9% et celui des produits d’incontinence de 36,9% par rapport à 2011.À l'heure actuelle, les couches pour bébés occupent encore une position dominante dans l'application des nontissés dans les produits de santé, Représentant 61,4%;À partir de 2014, les produits d'incontinence pour adultes ont dépassé les produits d'hygiène pour femmes en tant que deuxième plus grande plaque d'application de nontissés dans les produits de santé.

Figure 4 quantité de nontissés consommés par les trois catégories de produits sanitaires 2021 (jaune en kilotonnes et bleu en milliards de mètres carrés)

Source des données: edana

　　II. Lingettes

Selon Euromonitor, les ventes au détail de lingettes pour soins personnels en Europe ont augmenté de 1,9% en 2021 (5,7% en 2020), de 0,4% pour les lingettes pour bébés (61% du marché) et de 6,8% pour les lingettes générales (21% du marché), respectivement.Selon les statistiques de l'edana, la quantité de nontissés utilisés dans les essuie - glaces était de 554200 tonnes en 2021 (554500 tonnes en 2020 et 471800 tonnes en 2019).

　　Iii. Soins médicaux

En général, différents produits finaux médicaux nécessitent des nontissés fabriqués par différents procédés.En 2021, 71,6% des nontissés filés et fondus étaient utilisés dans des produits médicaux, 7,1% dans des nontissés percés à l'eau et 5,9% dans des nontissés à fibres courtes à écoulement d'air.En 2010 - 2019, les producteurs européens ont vendu environ 71 500 tonnes de nontissés médicaux par an;Les ventes ont plus que doublé en 2020 (118% en poids et 136,8% en surface);En 2021, les ventes ont diminué de 1,1% en poids, mais la surface a encore augmenté de 6,0%.

Figure 5 Proportion de nontissés consommés par type de produit médical en 2021

Source des données: edana

　　Travaux publics

En termes de poids, la consommation de nontissés à usage civil est la première consommation finale durable de nontissés.En 2021, les livraisons de nontissés destinés à la construction (résidentielle et autre construction industrielle et civile) ont atteint 324 800 tonnes, soit 10,6% des ventes totales de nontissés en Europe, en hausse de 12,4% d'une année sur l'autre (14,0% en surface);Les livraisons de nontissés pour le génie civil (infrastructure) ont augmenté de 4,1% pour atteindre 157 700 tonnes.

　　V. Autres

En 2021, l'utilisation de nontissés automobiles (134 300 tonnes, soit seulement 19 700 tonnes de plus qu'il y a dix ans) a continué de diminuer, avec une baisse de poids de 1,0% et une baisse de surface de 4,6%;Les ventes de nontissés destinés à la filtration de gaz ont atteint 81700 tonnes (en hausse de 9,1% d'une année sur l'autre), et celles de nontissés destinés à la consommation de liquides (eau, thé, lait, boissons, etc.) et d'autres liquides ont atteint respectivement 55600 tonnes et 74000 tonnes;La quantité de nontissés consommés par les tissus muraux et les nappes de table dans la décoration intérieure est respectivement de 71 000 tonnes et 31 000 tonnes.Les nontissés utilisés dans l'agriculture ont atteint 67 400 tonnes (2 573 millions de m²).

Matières premières

En 2021, la consommation de fibres, de copeaux / particules de polymères et d'adhésifs dans l'industrie européenne des nontissés a atteint 33796 millions de tonnes, en hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente.Par rapport à la production de 2021, 8,3% des matières premières n'ont pas fini par former des bobines de nontissés, proportion qui a fluctué entre 7,7% et 9,5% au cours de la dernière décennie.La consommation totale de matières premières a été de 1 879 900 tonnes de fibres, 1 333 300 tonnes de copeaux / particules de polymères et 175 400 tonnes d'adhésifs et d'autres produits chimiques.

En 2021, la consommation de polyester (fibres et copeaux / granulés) dans le secteur européen des nontissés a augmenté de 2,5% (22 000 tonnes), soit 26,1% de la consommation totale de matières premières.Par rapport à 2020, la consommation de fibres discontinues de polyester a augmenté de 2,3% (15 900 tonnes) pour atteindre 699 000 tonnes, soit 37,4% de la consommation totale de fibres.La consommation de fibres discontinues de polyester recyclées a augmenté de 6,9% d'une année sur l'autre en 2021, et sa part dans la consommation de fibres discontinues de polyester est passée de 27,6% en 2012 à 35% en 2021.Dans la production de nontissés à partir de copeaux de résine, la consommation de copeaux de polyester représente 13,8% de la consommation totale de résine.

En 2021, l'industrie européenne des nontissés a utilisé 1 249 000 tonnes de polypropylène, soit une augmentation de 1,9% par rapport à l'année précédente et 37,0% de la consommation totale de toutes les matières premières;1520 tonnes de fibres de polyéthylène de consommation, 71500 tonnes de copeaux;La consommation de fibres de viscose est d'environ 245 400 tonnes, en hausse de 7,5% d'une année sur l'autre, dont 82,6% sont utilisés dans la production de nontissés perçants à l'eau.La quantité de pâte de bois utilisée était de 341 800 tonnes, en baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente;La consommation de fibres de coton a atteint 92 500 tonnes, soit 4,9% de la consommation de fibres de nontissés.

Commerce

En 2021, la balance commerciale des nontissés de l'UE a encore fléchi, les importations ayant doublé en dix ans continuant d'augmenter, tandis que les exportations diminuaient.

En 2021, les exportations de nontissés de l'UE - 27 vers d'autres pays et régions ont atteint 462 800 tonnes, en baisse de 4,5% par rapport à l'année précédente;La valeur s'est élevée à 2,27 milliards d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à l'année précédente.En revanche, les importations de nontissés de l'UE - 27 se sont élevées à 379 800 tonnes, pour une valeur de 1 573 millions d'euros, en hausse respectivement de 6,4% et 9,2% par rapport à l'année précédente.Le commerce international des nontissés dans l'UE - 27 est très concentré, les exportations vers les cinq principaux pays (États - Unis, Royaume - Uni, Turquie, Russie et Suisse) représentant 51,4% de l'ensemble de leurs exportations;La concentration est encore plus marquée en ce qui concerne les importations, les importations en provenance des cinq principaux pays (Chine, Turquie, Israël, États - Unis et Royaume - Uni) représentant 77,2% de toutes les importations.

(Source: China Textile Industry Association)