Déséquilibre De La Part Des Prêts Régionaux Dans Les Déficits De Financement Des Petites Entreprises

L 'enquête spéciale sur l' indice de développement des petites entreprises réalisée par le Groupe consultatif de la recherche en Zero auprès des banques de sous - traitants sur plus de 2 400 petites entreprises dans 8 régions et 16 secteurs de la Chine a révélé que la sensibilisation au financement des petites entreprises était généralement insuffisante et s' était affaiblie Au cours des trois dernières années.Bien que près de 80% des microentreprises souffrent chaque année d 'un déficit financier à des degrés divers, la proportion d' entreprises bénéficiant d 'un financement a diminué pour la deuxième année consécutive.Plus inquiétant encore est le fait que les petites entreprises obtiennent de moins en moins de prêts auprès des banques et que le rythme de ces prêts est loin de correspondre à la demande des entreprises.

Selon Li zhenxi, Secrétaire du Comité du parti de la Banque des entrepreneurs et Président du Conseil d 'administration, les comptoirs urbains sont en concurrence avec les grandes et moyennes banques pour des projets de grande envergure, les grandes entreprises ont une faible capacité de fixation des prix, tandis que de nombreuses petites entreprises ont un besoin urgent de financement, les comptoirs urbains doivent améliorer leur compétitivité de base et les services aux petites entreprises sont des atouts.C 'est sur cette base qu' à partir de 2005, les banques de sous - traitants ont abandonné leur stratégie de « suivi » pour ce qui est de la localisation des marchés, des produits, des services et de la convergence avec les grandes et moyennes banques et ont réorienté leurs activités vers les petites entreprises de services.

Toutefois, les banques ne sont pas toutes en mesure de le faire, de sorte que le crédit bancaire des petites entreprises reste insuffisant.Et ce n 'est que la partie iceberg du développement des petites entreprises.Micro - entreprisePour la deuxième année consécutive, l 'indice de développement s' est légèrement amélioré et s' est progressivement amélioré.Toutefois, l 'indice global est resté à un niveau intermédiaire et supérieur et le développement sain des petites entreprises n' est pas encourageant.

　　Déséquilibre régional des prêts

Selon les dernières données publiées par la Banque populaire de Chine, les principales institutions financières et les petites zones rurales à la fin de septembre 2013Institutions financièresLe solde des prêts aux microentreprises en yuan renminbi des banques à capitaux étrangers s' élève à 12 820 milliards de yuan, soit une augmentation de 13,6% par rapport à la fin du trimestre précédent, soit une augmentation de 0,9% par rapport à la même période (2,2 et 3,4% respectivement).Les prêts aux petites entreprises ont augmenté de 1 610 milliards de dollars entre janvier et septembre, soit 43,4% de l 'augmentation totale des prêts aux entreprises au cours de la même période, soit 8,4% de plus qu' au cours de la même période en 2012.

Les enquêtes spéciales menées dans la région de l 'indice de développement des petites entreprises montrent qu' au cours des trois dernières années, à l 'exception de Beijing, où le score annuel des petites entreprises a diminué de 0,3 point par rapport à 2012 (66,2), les autres villes ont obtenu un score plus élevé en 2013 qu' au cours des deux années précédentes.Dans les huit villes étudiées, les petites entreprises urbaines de deuxième ligne ont obtenu des résultats supérieurs à ceux des villes de première ligne.Parmi eux, Wuhan occupe la première place avec 67,8, après Chengdu, Shenyang, Xi 'an et Ningbo, le score est légèrement inférieur à Wuhan.Les villes des sixième et septième rangs sont Beijing (65,9) et Shanghai (65,2), ce qui montre que le développement des petites entreprises urbaines de première ligne est saturé et que les coûts et la concurrence sont plus élevés que les espaces de survie de ces petites entreprises; Guangzhou (63,5) est classé au bas de la liste pour la troisième année consécutive, ce qui ne permet pas de corriger leur déclin.

Petites entreprises par régionPrêts bancairesLa situation est également très variable, les capacités de financement ne dépassant pas 50 points par région, et Guangzhou a enregistré une baisse sensible de 6,8 points par rapport à 2012, avec 37,4 points en tête.

Les villes de première ligne sont généralement plus nombreuses que les villes de deuxième ligne en termes de sensibilisation au financement et de comportement financier.Les microentreprises, qui doivent financer en 2014, représentent plus de 20% des propriétaires dans le Nord, et moins de deux pour cent des chefs d 'entreprise des villes secondaires qui ont des idées de financement pour l' année prochaine.D 'après le rapport entre les propriétaires d' entreprises financièrement en 2013, les villes de première ligne sont également largement en avance sur les villes de deuxième ligne.

En ce qui concerne les indicateurs financiers, la santé financière des microentreprises est légèrement inférieure à celle des petites entreprises, et la « capacité de financement » est plus variable.

Les institutions financières, telles que les banques, les Chambres de commerce et les sociétés de microfinancement, ressentent de plus en plus l 'énorme potentiel des marchés des microentreprises et leur fournissent de plus en plus de sources de financement grâce à de nouveaux modèles de services tels que le « Financement racine » et le « microfinancement ».

Des enquêtes ponctuelles ont montré que le financement des petites entreprises était plus optimiste dans les pays où les prêts privés étaient développés et où plus d 'institutions financières telles que les banques et les sociétés de microfinancement étaient nombreuses.Ningbo, par exemple, a obtenu les meilleurs résultats en matière de financement des petites entreprises.

En ce qui concerne le taux de réussite du financement, les taux de réussite sont faibles à Guangzhou et à Chengdu (22,6% et 27,9% respectivement).La part des petites entreprises de Guangzhou qui ont obtenu des prêts auprès des banques n 'est que de 4,8%.

En 2013, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Ningbo, Xi 'an et Shenyang représentaient respectivement 4,39%, 6,51%, 0,31%, 4,61%, 2,66%, 4,97%, 6,27% et 4,65% des entreprises financées.

« de nombreuses banques ne prêtent pratiquement plus aux petites entreprises et de nombreux petits entrepreneurs ne peuvent faire face à des difficultés financières qu 'en s' autofinançant ou en empruntant auprès du secteur privé. »Les enquêtes spécialisées ont estimé que la rupture de la chaîne financière était l 'une des principales causes de la fermeture des microentreprises, comme en témoignait l' impact négatif des « difficultés financières » sur les petites entreprises.

　Les petits prêts bancaires ont besoin d 'énergie.

Bien que les banques commerciales accordent de plus en plus d 'attention au microfinancement et que l' innovation dans les produits de microfinancement se développe, et que la tolérance à l 'égard des prêts non productifs pour les petites entreprises se soit accrue à des degrés divers, le déficit de financement des petites entreprises n' a pas sensiblement diminué.

L 'expérience des banques de sous - traitants mérite d' être mise à profit. Lorsque d 'autres banques s' occupent de PME en général, elles ont créé des institutions spécialisées dans les petites entreprises; lorsque d' autres banques ont commencé à créer des institutions de ce type, les banques de sous - traitants ont procédé à une ventilation plus poussée des clients des petites et des microentreprises, ce qui leur a permis de diversifier leurs opérations sur les marchés de sous - traitance.

À la fin de septembre 2013, les banques de sous - traitance avaient accordé près de 400 000 prêts aux microentreprises dans le cadre des nouvelles technologies, offrant ainsi des services de crédit structurés à plus de 200 000 petites entreprises, microentreprises, ménages indépendants et ménages agricoles (pastoraux) répartis dans tous les secteurs.Sur ce total, 32 000 prêts d 'un montant total de 1 milliard 890 millions de dollars ont été accordés en mars 2013, ce qui a permis d' enregistrer deux nouveaux décaissements mensuels de la Banque de l 'entrepreneur.En 2012, les banques de sous - traitants ont accordé au total 117 300 prêts aux petites entreprises, 30,4 milliards de yuan et le solde des prêts s' est élevé à 26,8 milliards de yuan, soit 49,17% du total des prêts.Les petites entreprises ont une capacité de prêt maximale mensuelle de 21 000.

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L 'enquête spéciale sur l' indice de développement des microentreprises a montré que non seulement la proportion de petites entreprises ayant réussi à financer a légèrement diminué au cours du premier semestre de 2013, mais elle est également inférieure à 2012: 32,5% des chefs d 'entreprise ont indiqué que le financement répondait à 80 à 100% des besoins, contre 22,5% en 2013; et plus de la moitié des entreprises ayant réussi à financer moins de 60% des besoins.

En comparaison des données triennales, bien que les prêts bancaires demeurent le principal moyen « officiel » de financement des petites entreprises, 47,2% seulement des chefs d 'entreprise qui ont réussi à obtenir des prêts auprès des banques en 2013, soit une baisse sensible de 9,7% par rapport à l' année précédente;

Dans le cadre de l 'enquête en cours, 80% des microentrepreneurs ont indiqué que leurs entreprises n' avaient pas eu besoin de crédit au cours de l 'année écoulée.La proportion d 'entrepreneurs qui partagent ce point de vue n' a cessé d 'augmenter au cours des deux dernières années, passant de 63,2% en 2011 à 80,8% cette année.En contrepartie, la proportion de microentreprises « ayant besoin et ayant réussi à financer » a diminué par rapport aux années précédentes, passant de 9% en 2013 à moins d 'un tiers en 2011.La proportion de chefs d 'entreprise qui ont choisi de « répondre à la demande mais ne l' ont pas empruntée » est restée relativement stable, atteignant 10,1% en 2013.

Ainsi, la proportion de petites entreprises qui ont besoin de crédit et qui ont réussi à obtenir un financement n 'est que de 4,25%.

Les banques n 'ont pas d' avantage sur le plan de la prescription, à l 'exception d' un faible pourcentage de financement.L 'étude a constaté qu' il n 'y avait pas de différence notable entre les banques et les circuits de financement « privés » tels que les sociétés de microfinancement et les prêts à intérêt privé, et que les circuits « privés » étaient plus performants en ce qui concerne la prescription, 66,7% des prêts à intérêt privés étant remboursés en une semaine, et 50% des prêts des sociétés de microfinancement, contre 17,3% pour les prêts bancaires.

Il est encourageant de constater que l 'avantage comparatif des banques en termes de taux d' intérêt et de crédibilité des prêts demeure évident.Les différentes filières de financement ont leurs avantages respectifs, et le choix futur de ces filières par les petits entrepreneurs sera fonction de leurs propres besoins et sera de plus en plus diversifié.

En revanche, les prêts des banques de sous - traitants absorbent les ressources de l 'ensemble des fonds et contribuent aux bénéfices des banques, ce qui montre qu' il y a un « créneau » pour les prêts aux petites entreprises.En 2009, la part du microfinancement dans les ressources totales a atteint 25% et en 2010, 17,5% contre 4%.

Le financement autonome et les banques demeurent les principales sources de financement envisagées par les chefs d 'entreprise, avec des taux de référence de 58,9% et 49,4%, respectivement, légèrement supérieurs à ceux des entreprises qui ont réussi à obtenir des prêts auprès de ces sources.En revanche, le pourcentage d 'entreprises qui reçoivent effectivement des fonds des sociétés de microfinancement et des prêts à intérêt privés est nettement plus élevé que prévu, ce qui montre qu' elles ont tendance à recourir à des sociétés de microfinancement et à des prêteurs privés lorsqu 'elles ne parviennent pas à s' autofinancer ou à obtenir des prêts bancaires.

　　Nécessité urgente de renforcer la mise en œuvre des politiques

Au cours des deux dernières années, le Conseil d 'État et le Conseil de supervision des banques ont adopté une série de politiques visant à favoriser le développement sain des petites entreprises, notamment en leur accordant des crédits d' impôt et en élargissant les circuits de crédit.Toutefois, les données de l 'enquête triennale montrent que, malgré une légère augmentation de la perception de l' application des politiques au cours des deux années consécutives, le niveau d 'application des politiques reste faible à moyen et très en deçà des autres indicateurs de l' environnement.

37,4% des chefs de microentreprises ne connaissent pas les politiques d 'appui pertinentes, 39% estiment que les politiques gouvernementales contribuent peu ou pas au développement des entreprises et 29,7% des chefs d' entreprise mécontents de la mise en œuvre des politiques existantes.Trois grands problèmes ont été relevés: manque de sensibilisation, faible couverture et faible mise en œuvre des politiques en faveur des petites entreprises.

Le degré de perception des politiques est aussi l 'indicateur le plus variable, souvent très variable d' une région à l 'autre et d' une branche d 'activité à l' autre, et l 'impact des politiques est nettement « incliné ».

D 'un point de vue régional, la mise en œuvre de la politique des petites entreprises de Guangzhou est restée faible, les résultats n' ont jamais dépassé 40 points.Les petits entrepreneurs de Beijing partagent ce sentiment cette année.

Dans les sous - secteurs où les obstacles financiers ou technologiques sont élevés et où la concentration des marchés est élevée, comme le bâtiment (52,5%), les services de logiciels et de technologies de l 'information (48,9), l' industrie (47.6), les politiques sont relativement peu connues, tandis que Dans les secteurs où les seuils d 'entrée sont faibles et où la concurrence est intense, les politiques sont moins connues, comme le commerce de détail (40,6), le crédit - bail et les services aux entreprises (41.8), ce qui indique une sous - estimation des effets de la forte concurrence au sein du secteur.Le secteur le plus intéressant est celui des transports (36,1), qui a obtenu les meilleurs résultats en matière de mise en œuvre des politiques au cours des deux dernières années et en 2013.Cela s' explique par l 'impact de la politique de « départs à la hausse » dans notre réforme fiscale.L 'objectif initial de la politique de « restructuration des entreprises » était de réduire légèrement les impôts sur les entreprises, mais en raison des différences sectorielles, les taxes sur la logistique et les transports dans la région pilote du Jiangsu et du Zhejiang n' ont pas été réduites à l 'inverse.Les effets de la même politique sur les différents secteurs sont évidents.